I dokumentoversigten kan man se et alle ens dokumenter i den pågældende widget, samt et udsnit af de vigtigste informationer fra dokumenterne.

Generelt

Som standard kan man se

• Hvilket selskab dokumentet ligger i

• De vigtigste hoved informationer (Kreditor, fakturanummer, forfaldsdato og beløb)

• Dokumenttype (Faktura / kreditnota)

• Hvis man bruger projekter og har mere end ét projekt på et dokument vil de alle blive vist i oversigten.

Og baseret på hvilken widget man står i vil nogle felter skifte med relevant information, som for eksempel:

Søgning

Hvis man leder efter noget bestemt kan man bruge søgebaren eller genvejen CTRL F. Her kan man filtrere på selskab og dokumenttype samt søge på fx fakturanummer, bilagsnummer, kreditor osv.

Der findes også en mere avanceret søgning der søger i alle widgets hvis man ikke finde dokumentet i den widget man sidder i. Se mere her.

Handlinger

Den primære handling er forskellig baseret på hvilken widget man står i, men hvordan man vælger hvilke dokumenter handlingen skal gælde for er det samme.

Ingen dokumenter valgt

Hvis man ingen dokumenter har valgt, vil den primære handling gøre sig gældende for alle dokumenter i listen.

Fx hvis man trykker på Påmind tildelte uden at vælge nogle dokumenter, vil den køres på alle i widget’en.

Ligeledes hvis man trykker på Behandl dokumenter fra Nye dokumenter vil den starte en kø med alle nye dokumenter. På dokumentsiden vil den vise hvor mange man er i gang med at behandle.

Nogle dokumenter valgt

Det er selvfølgelig muligt at vælge enkelte dokumenter ved at sætte flueben ude til venstre på de dokumenter man ønsker at køre handlingen for.

Her kommer der så en popup i bunden der viser hvor mange dokumenter man har valgt, samt muligheden for kun at køre handlingen på de valgte dokumenter.

Generelle handlinger

Exceludtræk

Fra alle widgets kan man også lave et Excel udtræk, som gælder på samme måde ift. om man har valgt ingen dokumenter eller et udsnit.

Tilpasning

Man kan ændre hvor mange fakturaer man får vist af gangen nederst i venstre hjørne.

Og man kan også ændre hvilket kolonner man får vist, samt deres rækkefølge.

Flyt kolonnerne ved at trække dem til den ønskede rækkefølge.